לחץ כאן
לחץ כאן
מערכת WIZER Advisor Workspace
מערכת ניהול מתקדמת ליועצים פיננסיים, המשלבת ניהול לידים, ניתוח נתונים, וסגירת עסקאות בפלטפורמה אחת מאובטחת ויעילה.
שלוש רמות Workspace - גישה מדורגת
Discovery - גילוי
רמה בסיסית לצפייה בלבד. אין גישה ללידים, מדדי ביצוע, או מסמכים. מושלם להכרות ראשונית עם המערכת ולהבנת הפוטנציאל.
Analysis - ניתוח
גישה לכלי אנליטיקה מתקדמים, מדדי ביצוע (KPI), ומסמכים. אין אפשרות להקצאת לידים. אידיאלי ליועצים המעוניינים לנתח ביצועים ולקבל תובנות.
Execution - ביצוע
גישה מלאה לכל היכולות כולל הקצאת לידים וסגירת עסקאות. רמה מקצועית המאפשרת ניהול מלא של תהליך המכירה מקצה לקצה.
כל רמה בנויה על הקודמת ומוסיפה יכולות חיוניות. השדרוג מתבצע באופן מיידי לאחר תשלום מוצלח.
עקרון ממשק המשתמש - גלוי אך נעול
מדיניות תצוגה
כל אלמנטי הממשק נראים לכל המשתמשים, ללא קשר לרמת המנוי. אין חסימות פרואקטיביות או קירות תשלום מראש.
חסימה בנקודת הפעולה
החסימה מתרחשת רק בעת ניסיון לבצע פעולה שמחייבת שדרוג. במקום להסתיר תכונות, המערכת מאפשרת לחקור ולהבין את הערך המלא לפני התשלום.
חווית משתמש חלקה
ניווט ותצוגה אף פעם לא נחסמים. המשתמש רואה את כל האפשרויות, מבין את הערך, ומקבל החלטה מושכלת מתי לשדרג.

עיקרון מרכזי: שקיפות מלאה בתצוגה, חסימה חכמה בפעולה. אסור לחסום ניווט או צפייה.
חסימה מבוססת פעולה - Gating חכם
1
זיהוי פעולה חסומה
המערכת מזהה ניסיון לבצע פעולה שמחייבת רמת גישה גבוהה יותר
2
הצגת מודאל שדרוג
חלון קופץ מסביר את היתרון, מציג את האפשרויות, ומנחה לתשלום
3
תשלום והפעלה
לאחר תשלום מוצלח, הגישה נפתחת מיידית ללא המתנה
הגישה הזו מאזנת בין חווית משתמש חלקה לבין מודל עסקי ברור. המשתמש תמיד יודע מה הוא מקבל ומתי.
לוגיקת חיוב - CardCom ומנויים
שער התשלום
שימוש בפלטפורמת CardCom (ישראל) לעיבוד תשלומים מאובטח. מנוי חודשי לפי רמת Workspace.
עדכון גישה אוטומטי
Webhook מעדכן הרשאות דרך Service Role בלבד. אין אפשרות לעקיפה או מניפולציה מצד המשתמש.
טיפול בכשלון תשלום
במקרה של כשל בתשלום, המערכת מורידה אוטומטית את המשתמש לרמת discovery. שמירה על יציבות המערכת.
חיוב חודשי
תשלום קבוע לפי רמה
עדכון מיידי
Webhook אוטומטי
הורדה בכשל
חזרה ל-Discovery
Success Fee - עמלת הצלחה ליועצים
זמינות מוגבלת
עמלת ההצלחה זמינה אך ורק ברמת execution. זוהי תכונה פרימיום המיועדת ליועצים פעילים שסוגרים עסקאות.
טריגר לאחר סגירה
העמלה מופעלת רק לאחר אישור סגירת עסקה בפועל. אין חיוב על הזדמנויות או לידים שלא הומרו.
הצגה בממשק
אסור להציג את עמלת ההצלחה כאחוז בממשק המשתמש הראשי. השמירה על פרטיות ומניעת בלבול.
מודל עמלת ההצלחה מיושר עם תוצאות עסקיות ממשיות. התמחור משקף ערך שנוצר בפועל.
סיווג יועצים - שני צירים מקבילים
ציר מקצועי
כל יועץ משויך לתחום מקצועי ספציפי:
  • משכנתאות
  • פנסיה וגמל
  • ביטוח
  • השקעות
  • תחומים נוספים
ציר Workspace
כל יועץ נמצא ברמת Workspace מסוימת:
  • Discovery
  • Analysis
  • Execution

חשוב: הקצאת לידים מחייבת התאמה בשני הצירים. יועץ משכנתאות ברמת Execution יקבל רק לידים רלוונטיים לתחומו ולרמתו.
אבטחה ו-RLS - Row Level Security
קריאה עצמית
יועצים יכולים לקרוא אך ורק את הנתונים שלהם. אין גישה למידע של יועצים אחרים.
עדכון מוגבל
יועצים לא יכולים לעדכן את workspace_level או subscription_status שלהם. מניעת מניפולציה.
הרשאות ניהוליות
רק Admin או Service Role יכולים לעדכן הרשאות גישה. בקרה מרכזית ומאובטחת.
מדיניות RLS מבטיחה שכל משתמש רואה רק מה שמגיע לו, ויכול לשנות רק מה שמותר. אבטחה ברמת הנתונים עצמם.
Super Admin - גישה ללא הגבלות
יכולות מלאות
Super Admin מקבל גישת execution מלאה ללא הגבלות. עוקף את כל מנגנוני ה-Gating והחסימה.
ממשק ניהול ייעודי
מסלול ניהול ייעודי בכתובת /admin/advisor-subscriptions לניהול מנויים והרשאות של כל היועצים במערכת.
אחריות וביקורת
כל פעולה של Super Admin נרשמת. גישה מלאה מחייבת אחריות מלאה. המערכת שומרת לוג מפורט של שינויים.
100%
גישה מלאה
WIZ Chat - צ'אט מבוסס הקשר שרת
הרשאות מהקשר שרת בלבד
כל ההרשאות נגזרות מהקשר שרת אמין. אפס אמון בטענות מצד הלקוח. גישת Zero Trust מלאה.
ברירת מחדל: דחייה
Default Deny - כל פעולה נחסמת עד שמוכח שהיא מותרת. גישה שמרנית המבטיחה אבטחה מקסימלית.
יכולות לפי Workspace Level
רמת ה-Workspace מגבילה את יכולות הצ'אט. יועץ ב-Discovery יקבל תשובות מוגבלות, ב-Execution תשובות מלאות.
עקיפת Admin שקופה
Admin יכול לעקוף הגבלות מבלי לחשוף לוגיקה פנימית. המשתמש לא רואה את ההבדל, האבטחה נשמרת.

עיקרון ליבה: אף פעם אל תסמוך על הלקוח. אף פעם אל תחשוף לוגיקה פנימית. תמיד אמת בשרת.